佳兆業集團控股微信公衆號

  • 如有佳兆业股票、债券投资人相关事宜,请联系投資者關系部

    Email:ir@twyfc.com

  • 如有招聘相關事宜,請聯系人力資源部

    Email:hr@twyfc.com

  • 如有媒體相關事宜,請聯系傳媒部

    Email:jtprir@twyfc.com

  • 如有廉政舉報相關事宜,請聯系審計監察部

    Email:audit@twyfc.com

  • 如有投資合作相關事宜,請聯系投資部

    Email:tzms@twyfc.com

  • 如有投訴建議,請聯系全國服務監督熱線

    Tel:4001881638

    Email: kf@twyfc.com

  • 佳兆業集團總部

    香港皇後大道中99號中環中心30樓

    深圳市羅湖區人民南路嘉裏中心33樓

佳兆業集團審計監察部舉報聯系方式

電話:15989861638

QQ:2163889174

郵箱:audit@twyfc.com

集團新聞
Group news
返回
佳兆业集团成功发行4亿美元优先票据 获市场热烈回应
發布時間:2019-10-16 來源:佳兆業集團

10月16日,佳兆業集團控股有限公司(HK.1638)宣布,集團成功發行金額4億美元11.95%二零二二年十月到期優先票據。

鑒于今年九月集團成功舉行的全球非交易路演,本次發行獲來自歐洲及美國投資者的熱烈追捧,其占本次交易比例超過40%。來自亞洲、歐洲及美國的機構投資者分別認購總發行額的58%,23%及19%。在票據分配方面,81%的票據分配予基金,剩余14%和5%則分配給金融機構和私人銀行。

佳兆業集團表示,本次發行是佳兆業繼2014年後首次在美國證券法第144A條列下發行優先票據,也是中國房地産企業自2015年以來首次在144A條列下發行優先票據。本次發行進一步擴拓公司投資者基礎,並吸引美國投資者認購新發行的公司票據,以及于二級市場交易公司票據的興趣。

佳兆業集團補充表示,本次發行延長了佳兆業的債務還款期並對流動性提供支持,未來本集團將繼續以積極的態度管理債務,通過境內外多元化的融資渠道,優化債務結構,進一步降低融資成本。

瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、國泰君安國際及海通國際是本次發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。富昌證券有限公司及佳兆業金融集團爲本次發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。本次發行所得款項淨額將用于償還一年內到期的現有境外中長期債務。


友情链接:星力游戏电玩城  PK10彩票网站  108娱乐彩票平台  秒速快三彩票  pk10赛车官方网址  知名彩票官网  彩经网线上网站  108娱乐彩票登录  大富豪彩票app网址  明仕彩票投注